Desde que Trump propôs a "tarifa recíproca" em 2 de abril, a situação internacional continuou sendo turbulenta. Atualmente, as taxas de tarifas impostas por ambos os lados excederam 100%, atingindo um nível sem precedentes. Diante de enormes cisnes negros políticos, a indústria da IA com um alto grau de globalização não pode permanecer imune. No entanto, o especial da IA é que os Estados Unidos já colocaram o portão político para restringir o desenvolvimento da IA da China, como o embargo de poder de computação na IA no exterior. Agora existe um plano de resposta relativamente certo na China. Portanto, o súbito impacto tarifário pode realmente não afetar a cadeia de suprimentos de IA que há muito tempo está sob a sombra do embargo, mas a indústria global de IA começou a produzir rachaduras mais profundas para lidar com a incerteza. Ninguém pode prever o próximo cisne negro, mas todo mundo sabe que há um cisne preto. Isso terá um impacto a longo prazo na abertura global da IA, compartilhamento, consenso ético, colaboração industrial etc.
Neste momento, devemos tentar responder a uma pergunta, como a indústria global de IA mudará a seguir? Vamos resolver a lógica principal da indústria da IA primeiro, prever as mudanças na IA sob o impacto das tarifas recíprocas e, finalmente, querer explorar a resposta da IA da China. Para entender completamente os desafios que as tarifas trazem para a cadeia global da indústria de IA, primeiro precisamos entender a atual divisão do trabalho na cadeia global da indústria de IA e sua proximidade com o comércio global. A cadeia da indústria de IA pode ser simplesmente dividida na infra -camada de infraestrutura, na camada de tecnologia e na camada de aplicação. Entre eles, os chips de hardware na camada básica dependem da divisão global da indústria de semicondutores, para que estejam intimamente relacionados ao comércio internacional e também sejam diretamente impactados pelas tarifas. Muitos leitores sabem que os Estados Unidos são mais avançados no design e fabricação de chips de alto processo e IA, e a substituição doméstica de hardware da China também está acelerando, enquanto a Europa tem vantagens em equipamentos como máquinas de litografia, e o Japão e a Coréia do Sul têm vantagens em chips e materiais de armazenamento. Portanto, a política tarifária terá um impacto na importação e exportação de hardware de IA e na construção da infraestrutura de IA em muitos países ao redor do mundo. At the technical level, large models are the focus of the current global AI technology competition, and the research and development of models also depends on basic software frameworks, open source communities, technical standard protocols, etc. Although these will not be directly affected by tariffs, they have long relied on open source spirit, international standards organizations, technology ecological alliances and other forms of cooperation, and international cooperation may also be interrupted due to political games caused by tense trade relations.
Atualmente, o ecossistema global de tecnologia da IA está aproximadamente em uma situação "paralela da China-EUA". Tomando estruturas de aprendizado profundo como exemplo, o Tensorflow dos Estados Unidos (Google), Pytorch (Meta) e Paddlepaddle da China (Baidu), Mindpone (Huawei) são desenvolvidos, cada um com suas próprias vantagens e focos. Por exemplo, estruturas no exterior se concentram mais em acadêmicos e desenvolvedores e têm uma base de usuários global maior; Enquanto as estruturas domésticas se concentram mais na indústria e são mais práticas. Na comunidade global de código aberto, a contribuição de empresas e desenvolvedores de tecnologia chinesa, o número de especialistas principais, o número de códigos etc. também aumentaram rapidamente nos últimos anos. Portanto, uma vez que o modelo ou protocolo de código aberto restrinja seu uso, é necessário confiar no ecossistema de tecnologia independente, o que significa que a China e a IA dos Estados Unidos se separarão gradualmente. A camada de aplicação refere -se principalmente aos produtos de IA. Aplicativos de IA ou terminais de IA são empurrados para o mercado. As tarifas podem levar à regionalização do mercado. Por exemplo, o preço dos telefones celulares de IA domésticos no mercado dos EUA aumentará, afetando o desempenho do mercado. No entanto, como a competitividade principal de aplicativos ou dispositivos terminais, a tecnologia de IA e a inovação tecnológica também devem reduzir custos, mudando assim o cenário da concorrência no mercado. Por exemplo, a Deepseek reduziu sua dependência do poder de computação, otimizando significativamente o desempenho do modelo, alterando o cenário global do modelo de código aberto.
Em geral, a IA é apenas uma parte da camada de aplicação. A política tarifária afeta o desempenho final da comercialização da IA. Ele precisa passar por uma longa cadeia de transformação e não pode ser concluída diretamente. Depois de entender a visão panorâmica da cadeia global da indústria de IA, descobriremos que o impacto das tarifas na IA global é mais extenso do que imaginávamos, mas a intensidade pode ser mais leve do que imaginávamos. Por que dizemos isso? Depois de reconhecer a cadeia global da indústria de IA, podemos prever a amplitude e a intensidade do desafio tarifário por meio de dedução lógica. Da perspectiva da intensidade, o custo do hardware de IA intimamente relacionado à política tarifária aumentará ainda mais, e a cadeia de suprimentos de reexportação de países terceiros será ainda mais restrita. Mas precisa ser esclarecido. Trump assinou uma ordem executiva em 2019 para promover o desenvolvimento da IA nos Estados Unidos e, desde então, continuou a tomar medidas de contenção de políticas radicais. Para esse fim, a China ajustou continuamente sua cadeia de suprimentos. Nos últimos anos, fortaleceu a pesquisa e o desenvolvimento independentes nos campos de chips únicos, redes de energia computando, infraestrutura em nuvem de IA, computação inteligente heterogênea, etc., e sua cadeia de alimentação de computação independente tem soluções alternativas e se voltou para a cooperação regional como Japão e Coréia do Sul. Em geral, o campo básico da IA da China criou um ecossistema de tecnologia paralelo por meio de reservas redundantes de substituição doméstica, evitando o risco de dependência do ecossistema de IA único nos Estados Unidos.
Além disso, as tarifas recíprocas também aumentarão a pressão e os custos do mercado das empresas locais de IA nos Estados Unidos e saindo pela culatra na infraestrutura local da IA. As empresas americanas serão forçadas a transferir a capacidade de produção de volta para seus países de origem ou aliados, o que exige um certo período de construção para resolver os problemas de eletricidade, mão de obra, fábricas, transporte etc. e também podem retardar seu progresso de pesquisa e desenvolvimento de IA. Isso é difícil para os gigantes da tecnologia aceitarem e eles podem iniciar uma nova rodada de jogo com as autoridades. Portanto, o número de mais de 100% das tarifas desta vez parece exagerado, mas a intensidade real pode não ser tão forte. No entanto, a amplitude da política tarifária significa que o impacto na cadeia global da indústria de IA é mais amplo. Este é um terremoto de profundidade no núcleo da Terra para a tecnologia de IA, com um alto grau de colaboração global. Como a IA da China e dos Estados Unidos está se afastando cada vez mais, isso levará aos seguintes riscos: 1. A ecologia tecnológica da China e dos Estados Unidos está separada, o compartilhamento de conhecimento é prejudicado e a cadeia de troca de tecnologia está quebrada. A interrupção de trocas técnicas significa uma exploração mais repetida. Se a rota técnica errada for escolhida, pode desperdiçar muito investimento e perder novas oportunidades de tecnologia, como o desenvolvimento do Japão da aeronave de quinta geração. 2. O talento e o capital são avessos, e um "mundo paralelo" aparece na indústria da IA. Como os únicos dois principais países da IA do mundo, a China e os Estados Unidos restringiram o fluxo normal de talentos e fundos. Cerca de 150 estudantes internacionais nos Estados Unidos tiveram os vistos de estudante cancelados repentinamente, o que inevitavelmente levará à aversão ao risco e aos "lados" ativos. Em seguida, a cooperação básica da IA global diminuirá e a tecnologia inevitavelmente repetirá a roda, e a taxa de utilização dos fundos diminuirá, diminuindo assim o progresso da IA. 3. O conflito de padrões nos dois mercados afeta a expansão no exterior da IA doméstica. A comercialização da IA é inseparável do mercado global. Se pode se adaptar aos requisitos de localização dos Estados Unidos ou desenvolver com sucesso mercados de terceiros fora dos Estados Unidos, tornou-se um desafio realista para o sucesso comercial das empresas de IA chinesas. Portanto, a intensidade do impacto tarifário não é grande, pelo menos não causará desafios mais graves à IA da China, mas inevitavelmente levará a um aprofundamento da lacuna entre a ecologia tecnológica da IA da China e dos Estados Unidos. Essa dupla ecologia em tecnologia causará terremotos invisíveis na cadeia global da indústria de IA.
Os principais fatores de produção na era inteligente não são fatores tradicionais, como terra e mão -de -obra, mas tecnologia (chips, algoritmos, estruturas etc.), capital, inteligência e dados. Esses novos fatores de produção são muito dependentes do fluxo global, colisão, comunicação e compartilhamento. Isso significa que, sob o impacto de tarifas iguais, a IA global pode ter atingido um ponto de virada. No entanto, o reconhecimento dos desafios pode nos ajudar a encontrar maneiras de controlar a intensidade e reduzir o rasgo, para que a IA global possa continuar a avançar em direção ao objetivo da inteligência artificial geral da AGI sob a orientação das duas forças da China e dos Estados Unidos. Como lidar com riscos? Talvez já possamos desenhar algumas respostas da análise anterior: a China e os Estados Unidos precisam buscar soluções alternativas para a cadeia de suprimentos de hardware no nível básico. Por exemplo, a China fortalece sua pesquisa e desenvolvimento independentes de chips, e os Estados Unidos podem promover a fabricação local para reduzir o aumento de custos causado pelas tarifas. Entre as capacidades básicas da camada técnica, os grandes modelos gerais são de grande preocupação para todos, especialmente após a Deepseek, a importância e o avanço dos grandes modelos domésticos não precisam ser elaborados. No entanto, a localização da estrutura de aprendizado mais profunda, corpus de alta qualidade e ferramentas básicas de desenvolvimento é invisível para o público em geral e facilmente esquecido, mas a IA não pode perseguir a tendência. Essas capacidades básicas também devem continuar a fortalecer a promoção e a construção para evitar a quebra da cadeia após o aumento da intensidade do impacto. A produção e comercialização da IA no nível de aplicação não podem ser separadas do vasto mercado global. A IA chinesa não deve ser fechada e independente, mas deve sair para manter a cooperação e a comunicação com os parceiros internacionais da indústria de IA. Além disso, desde o grande modelo, as aplicações chinesas de IA, empresas e talentos tiveram um desempenho extraordinariamente no mercado global, como Deepseek, Conch AI, Kunlun Wanwei, etc., que têm a competitividade global do primeiro escalão da IA. Sair pode, por um lado, expandir o escopo dos aplicativos de IA, evitar o risco de interrupção das trocas de tecnologia global de IA e apostar na rota tecnológica errada; Ao mesmo tempo, abra mercados de terceiros fora dos Estados Unidos e evite choques tarifários.
In addition, since the reciprocal tariff stick has caused an impact on global economies, the resulting distrust of the US technology ecosystem may also be a window period for China's AI to form alliances to enhance the resilience of China's AI technology ecosystem, such as attracting overseas developers to use domestic AI frameworks, development tools, AI cloud services, etc., to enhance the prosperity of the domestic AI basic ecosystem. Dar ao mundo uma escolha de ecossistema de tecnologia mais inclusiva e mais credível também é o que a IA da China tem a capacidade e a responsabilidade de fazer. Wittgenstein disse que, mesmo que você perceba que a vida é fundamentalmente insegura, você nunca deve ser dramático sobre isso, e deve ter cuidado com isso. Diante do impacto das tarifas que mudam todos os dias, não precisamos ser dramáticos demais para cooperar com o desempenho da outra parte. Lembre -se de que a IA da China já teve seu próprio lugar. Seja ensolarado ou chuvoso, é um dia de trabalho duro para a IA da China.