"Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia Diariamente" em 8 de dezembro emapenas alguns dias, muitos lugares na China divulgaram sucessivamente documentos de suporte de robôs, acrescentando outro incêndio à já quente trilha de robôs humanóides.
Em 6 de dezembro, o "Plano de Ação de Desenvolvimento da Indústria de Robôs Humanóides da Província de Anhui (2024-2027)" pesquisado e elaborado pelo Departamento Provincial de Indústria e Tecnologia da Informação de Anhui foi oficialmente lançado. Em 5 de dezembro, Chongqing emitiu várias políticas e medidas para apoiar a inovação e o desenvolvimento da indústria de robôs inteligentes incorporados; No mesmo dia, a Administração Municipal de Regulamentação do Mercado de Hangzhou assinou um acordo-quadro de cooperação estratégica para apoiar os padrões de desenvolvimento de alta qualidade da indústria robótica de Hangzhou.
2024 está prestes a chegar ao fim e não há dúvida de que os robôs humanóides são um dos hotspots de ciência e tecnologia mais preocupados este ano: políticas industriais foram introduzidas uma após a outra, gigantes como Nvidia, Huawei e Tesla aumentaram seu layout, grandes eventos de investimento e financiamento são intensivos, e os preços das ações conceituais no mercado secundário aumentaram acentuadamente......
Parados na interseção entre 2024 e 2025 e olhando para o futuro, para onde irão os robôs humanóides? O que esperar em 2025?
“A era dos robôs está chegando”
Em um discurso recente, o chefe da Nvidia, Jensen Huang, cantou no palco: “A era dos robôs está chegando”. "
Olhando para 2024, o robô Agility entrou na fábrica da Schaeffler, os robôs Xpeng também começaram a entrar na fábrica para “parafusar os parafusos”, e o robô 1X aprendeu a fritar bifes, sem falar na flexibilidade do robô Optimus (Optimus) da Tesla atingiu um novo nível - estas “vidas baseadas em silício” já obtiveram o bilhete de entrada para a sociedade humana.
A Tesla revelou anteriormente na teleconferência de resultados que espera que o volume de vendas do robô humanóide Optimus "Optimus Prime" em 2025 seja de 1,000 unidades, usadas principalmente nas próprias fábricas da Tesla, e serão vendidas gradualmente para o mundo exterior em 2026.
Guosen Securities deu uma visão em um relatório de pesquisa em 4 de dezembro que os produtos robóticos da Tesla estão iterando rapidamente, o que deverá trazer um "efeito bagre" ao mercado global de robôs e estimular a vitalidade dos jogadores de robôs humanóides.Sob a premissa de alta semelhança entre peças de veículos e robôs, sobreposta com a bênção da entrada de grandes fabricantes no mercado + iteração tecnológica + catálise política, espera-se que o desenvolvimento de robôs humanóides continue a avançar, e 2025 deverá se tornar o primeiro ano de produção em massa.
Juntamente com o desenvolvimento gradual da indústria de robôs humanóides, é natural que as expectativas de alto desempenho e produção em massa sejam melhoradas, bem como a atenção da indústria.
Revendo os mercados anteriores do índice de robôs humanóides de 2022 a 2024, a China Securities Construction Investment apontou quea expectativa de produção em massa e a expectativa de melhoria de desempenho dos robôs humanóides são importantes fatores impulsionadores que lideram o mercado
Rodada 1 (2022.06.17-2022.08.25): O Índice de Robôs Humanóides tem um retorno excedente de 31,74% em comparação com o Índice CSI 300, principalmente devido ao aquecimento de Tesla para o AI DAY 2022 e ao anúncio da exibição de protótipos de robôs humanóides;
A segunda rodada (2022.12.30-2023.07.04): O índice tem um retorno excedente de 60,05% em comparação com o Índice CSI 300, por um lado, devido à atualização contínua de Tesla sobre o progresso dos robôs humanóides, e por por outro lado, os robôs humanóides têm sido valorizados como uma importante aplicação final de grandes modelos;
A terceira rodada (2024.02.05-2024.03.20): 39,48% do excesso de retorno em comparação com o Índice CSI 300, devido ao aquecimento da conferência NVIDIA GTC e ao lançamento de grandes modelos de robôs humanóides, software e hardware apoiar;
A quarta rodada (2024.09.20-2024.11.24): 38,37% do excesso de retorno em comparação com o índice CSI 300, por um lado, o apetite ao risco do mercado melhorou; Por outro lado, a conferência Tesla Robotaxi apresentou a Optimus e demonstrou a autonomia da Optimus.
O preço dos produtos de robôs humanóides diminuiu gradualmente e as peças domésticas deram início a novas máquinas
De volta ao próprio robô. Se a evolução do desempenho permitiu aos robôs alcançar a praticidade de “correr, levantar-se e trabalhar”, então é o custo que pode fazer com que essa praticidade se espalhe em maior escala.
Lembrando que quando a Xiaomi lançou seu primeiro robô biônico humanóide em tamanho real, CyberOne "Tieda", em 2022, Lei Jun revelou certa vez que o custo de cada unidade era de cerca de 600,000 ou 700,000 yuans. Mas agora também surgiram robôs com uma faixa de preço de 200,{7}},000 yuans, como o Kepler K1, que custa cerca de 30,{11}} dólares americanos por um único robô no exterior. unidade. A Tesla revelou que o preço estimado do Optimus será de 20,{13}} dólares americanos (cerca de 150,000 yuans).
Mas Musk também admitiu em novembro que o Optimus é um robô muito complexo e que "será muito difícil reduzir o custo para US$ 20,000". Não é nada fácil, mas eventualmente se tornará realidade. Para conseguir isso, a produção precisa ultrapassar 1 milhão de unidades por ano. O preço será determinado pela demanda, mas o preço final também chegará a cerca de US$ 20,000. "
Para atingir o objetivo de redução de preços,os fabricantes de robôs procuram avanços na investigação e desenvolvimento tecnológico, por um lado, e por outro lado, procuram aumentar a taxa de substituição de dispositivos localizados.
De acordo com o "Relatório do Índice de Inteligência Artificial de 2024" divulgado pela Stanford HAI, as instalações de robôs da China já estão em primeiro lugar no mundo; Da mesma forma, a maioria das patentes mundiais de IA (61%) vem da China.
Na subdivisão da cadeia industrial, as corretoras apontaram que, do ponto de vista do espaço de mercado, o valor dos componentes principais, como parafusos de rolos planetários, sensores de torque hexadimensionais e motores de torque sem moldura, representava mais de 10%; O espaço de mercado original para componentes principais, como parafusos de rolos planetários e redutores harmônicos, é pequeno, e espera-se que o volume de mercado de robôs humanóides traga maior flexibilidade.
Do ponto de vista da maturidade do mercado, o mercado industrial, como parafusos de rolos planetários, sensores de torque hexadimensionais, sensores táteis e sistemas de software, ainda está em estágio inicial de desenvolvimento e há um grande espaço para iteração de tecnologia/processo.
Do ponto de vista do cenário competitivo, parafusos de rolos planetários, sensores de torque hexadimensionais, sensores táteis, motores sem núcleo e sistemas de software são os elos principais com grande espaço para melhorias na localização atual e também são componentes com altas barreiras técnicas.
Os analistas salientaram ainda que oespera-se que a indústria de robôs humanóides faça a transição do período de formação industrial para o período de expansão industrial, e o desenvolvimento da industrialização deverá acelerar significativamente.Com o avanço contínuo da tecnologia AGI, a melhoria do padrão da cadeia de suprimentos e a abertura contínua da demanda de aplicações downstream, a indústria de robôs humanóides, como a pérola do setor de crescimento da manufatura de ponta,dará início a oportunidades de investimento em chapas grossas em 2025.