1, O mercado e o padrão da indústria de máquinas-ferramenta CNC
A máquina-ferramenta de controle numérico, também conhecida como máquina-ferramenta de controle digital, é uma máquina-ferramenta automatizada equipada com um sistema de controle de programa que resolve com eficácia problemas de processamento de peças complexos, precisos, de pequenos lotes e de múltiplas variedades. É uma máquina-ferramenta automatizada flexível e eficiente.
De acordo com os diferentes métodos de processamento de máquinas-ferramentas CNC, elas podem ser divididas em máquinas-ferramentas CNC para corte de metal e máquinas-ferramentas CNC correspondentes ao torneamento tradicional, fresamento, perfuração, retificação e processamento de engrenagens, incluindo tornos CNC, fresadoras CNC, perfuração CNC máquinas, retificadoras CNC, máquinas-ferramentas CNC para processamento de engrenagens, etc. De acordo com o desempenho diferente das máquinas-ferramentas CNC, elas podem ser divididas em máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade, máquinas-ferramentas CNC de gama média e máquinas-ferramentas CNC de gama baixa . As máquinas-ferramentas CNC de última geração têm funções como alta velocidade, precisão, inteligência, composição, ligação de vários eixos e comunicação em rede.
Como um importante país manufatureiro, a China atribui grande importância ao desenvolvimento da indústria de máquinas-ferramenta CNC. Olhando para os três níveis de gama baixa, média e alta, a taxa de localização alcançou alguns avanços. Actualmente, os mercados de gama baixa e média são maioritariamente ocupados por empresas nacionais, enquanto o mercado de gama alta ainda é dominado pelo investimento estrangeiro. As 10 maiores empresas de máquinas-ferramenta CNC do mundo, com Japão, Alemanha e Estados Unidos ocupando três partes do mundo. O mercado de sistemas CNC de ponta acima do nível de popularização é basicamente monopolizado pelo Japão e pela Alemanha, e a proporção média de componentes funcionais nacionais é de apenas cerca de 30%, com uma proporção menor de componentes funcionais essenciais.
Em 2019, a escala da indústria de máquinas-ferramenta CNC da China foi de 327 bilhões de yuans, um pouco inferior à do Japão, representando cerca de 31,5% do mercado global. Nos últimos anos, o volume geral de importação e exportação da indústria de máquinas-ferramenta CNC da China mostrou uma tendência ascendente flutuante. Em 2018, o volume de importação e exportação de máquinas-ferramentas CNC atingiu o seu ponto mais alto, com volumes de importação e exportação de 14.412 e 65.319 unidades, e volumes de importação e exportação de 3,381 e 1,002 bilhões de dólares americanos, respectivamente. Atualmente, o maior mercado para exportações de máquinas-ferramenta CNC na China é o Japão, seguido por países do Sul e Sudeste Asiático, como Índia, Vietnã e Tailândia. Também possui certo volume de exportação para países como Estados Unidos, Europa e América do Sul.
2, Tendência de desenvolvimento: rumo à inteligência, flexibilidade, integração e diversificação
A competição de mercado na indústria de máquinas-ferramenta CNC da China é acirrada e o mercado de produtos de baixo custo está saturado. Nos últimos anos, a indústria tem operado em um nível baixo e a produção de máquinas-ferramentas para corte de metal diminuiu de 643.000 unidades em 2017 para 416.000 unidades em 2019. A demanda por máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e equipamentos básicos de fabricação no O mercado ainda é enorme, mas o processo de inovação independente por parte das empresas locais é lento, as empresas estrangeiras transferem menos investimento e as contradições estruturais são proeminentes. Atualmente, a indústria de máquinas-ferramenta CNC está passando por transformações e atualizações.
1. Estrutura de demanda atualizada, aprofundando produtos em direção à inteligência e flexibilidade
Do ponto de vista da oferta, Made in China 2025 lista as "máquinas-ferramentas CNC de ponta" como uma das principais áreas de desenvolvimento da indústria de manufatura na próxima década. Do lado da procura, a chegada da Indústria 4.0 requer a realização de produção e circulação inteligentes através de fábricas inteligentes, oficinas inteligentes, linhas de produção inteligentes e outros equipamentos. Da mesma forma, as máquinas-ferramentas CNC devem evoluir em direção à inteligência, à rede e à flexibilidade para atender às profundas necessidades da era da Indústria 4.0.
2. Ampliação dos campos de aplicação e diferenciação das indústrias de aplicação
Afetada pelo excesso de capacidade na indústria siderúrgica e na indústria manufatureira tradicional, a demanda do mercado por máquinas-ferramentas CNC começou a diminuir, resultando em excesso de oferta no mercado. Com a construção de infra-estruturas de rede e o desenvolvimento da ecologia da Internet, os produtos electrónicos de consumo, como smartphones, tablets e wearables, desenvolveram-se rapidamente, o que promoveu fortemente o desenvolvimento de máquinas-ferramentas CNC de corte leve no processamento de materiais semicondutores e outros campos. Com o rápido desenvolvimento da indústria de fabricação de equipamentos de ponta da China, como aeroespacial, transporte ferroviário, equipamentos de grande potência e máquinas de engenharia, há uma demanda significativa por máquinas-ferramentas CNC de médio a alto padrão.
3. Atualização do modelo de serviço, desde vendas de produtos até serviços de integração de sistemas
Nos últimos anos, as empresas a jusante apresentaram novas exigências aos fabricantes, tendendo a cooperar com fornecedores com capacidades completas de produção de equipamentos, capacidade de fornecer soluções completas ou realizar projetos de contratação geral de engenharia mais complexos e capacidade de transformar sistemas de automação. Além disso, o incentivo a políticas para a construção de linhas de produção automatizadas também promoverá a transformação de fornecedores de equipamentos de fabricação inteligentes em fornecedores de soluções de integração de sistemas de fabricação inteligentes. A Shenyang Machine Tool está desenvolvendo máquinas-ferramentas inteligentes i5 em rede, inteligentes e integradas e colaborando com empresas como China Digital e Everbright Financial Control para construir "Vales de Fabricação Inteligente i5" em vários locais e criar bases de fabricação compartilhadas. Embora este modelo encontre certas dificuldades no seu desenvolvimento, pode representar uma direção de desenvolvimento na nova era da manufatura.
3, Distribuição de clusters da indústria de máquinas-ferramenta CNC na China
A indústria de máquinas-ferramenta CNC da China formou inicialmente sete clusters industriais, entre os quais a região de Bohai Rim e a região do Delta do Rio Yangtze são as principais áreas de fabricação de equipamentos. As empresas de máquinas-ferramenta CNC estão distribuídas principalmente na região de Bohai Rim, na região do Delta do Rio Yangtze e na região noroeste, sendo Liaoning, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Shaanxi, Pequim, Xangai e outras regiões sendo as mais concentradas. Em 2019, o tamanho do mercado de máquinas-ferramentas CNC no leste da China atingiu 180,5 bilhões de yuans, representando 55% do tamanho do mercado nacional de máquinas-ferramentas CNC.
A partir da distribuição das principais empresas de máquinas-ferramenta CNC em regiões-chave, a indústria de máquinas-ferramenta CNC apresenta uma característica de distribuição de pequena concentração e grande dispersão. As principais empresas de máquinas-ferramenta CNC em Zhejiang estão distribuídas em várias cidades, como Ningbo, Shaoxing, Jiaxing, Taizhou e Wenzhou. Yuhuan, Taizhou, é conhecida como a capital econômica das máquinas-ferramentas CNC; Jiangsu está distribuída em várias cidades, como Yangzhou, Nantong, Suzhou, Wuxi, Changzhou e Taizhou. A aglomeração da indústria de máquinas-ferramenta CNC em Yangzhou é relativamente óbvia, e Taizhou formou uma base da indústria de máquinas-ferramenta de corte CNC; Shandong está distribuída em diversas cidades, como Jinan, Zaozhuang, Tai'an, Jining e Yantai, enquanto a cidade de Tengzhou, em Zaozhuang, formou um cluster de indústrias de máquinas-ferramenta CNC de pequeno e médio porte.
Ao realizar pesquisas aprofundadas sobre a situação dos clusters industriais nessas regiões, analisando os principais fatores e padrões que afetam os clusters industriais, destacam-se principalmente os seguintes aspectos:
1. Mercado e tecnologia são elementos centrais
Do ponto de vista da distribuição de máquinas-ferramentas CNC, elas estão concentradas principalmente em áreas costeiras ou antigas bases industriais com fortes bases industriais. Essas áreas estão próximas do mercado cluster da indústria eletromecânica com alta demanda por máquinas-ferramenta CNC, ou possuem boa base industrial e força tecnológica na região. Percebe-se que o mercado e a tecnologia têm um enorme impacto na indústria de máquinas-ferramenta CNC.
2. Modelo de desenvolvimento claro impulsionado por empresas líderes
A indústria de máquinas-ferramenta CNC possui características de uma longa cadeia industrial e elevados requisitos técnicos. Pertence a uma indústria intensiva em capital e tecnologia, que requer a introdução de várias grandes empresas e grupos com grande escala, força forte e efeitos impulsionadores óbvios. Então, ao estender a cadeia industrial e desenvolver indústrias de apoio relacionadas, pode efetivamente promover a aglomeração e o desenvolvimento da indústria de máquinas-ferramenta CNC.
3. Desenvolvimento cruzado modular e em cadeia
Do ponto de vista do modo de desenvolvimento dos clusters da indústria de máquinas-ferramenta CNC em todo o país, existem principalmente duas formas: uma é desenvolver toda a cadeia da indústria, como o Parque Industrial de Peças Funcionais de Shenyang, que é apenas separado da Máquina-Ferramenta de Shenyang Parque Industrial, que é um parque industrial que fornece componentes básicos para máquinas-ferramentas CNC Shenyang; A outra é focar em um determinado módulo da cadeia industrial e formar um parque industrial característico, como a base de produção de máquinas-ferramenta CNC de ultra precisão Zibo. Estes dois métodos não se opõem e podem por vezes ser combinados para alcançar benefício e desenvolvimento mútuos.
4, O modelo de desenvolvimento de cluster da indústria de máquinas-ferramenta CNC
A partir da trajetória de desenvolvimento da indústria de máquinas-ferramenta CNC da China, existem principalmente três modelos: a combinação de indústria, academia e pesquisa, o modelo empresarial líder e o modelo de dependência de transferência e liquidação industrial nacional e estrangeira.
1. O modelo de combinação entre indústria, academia e pesquisa
Este modelo é alcançado através da cooperação vigorosa com empresas, universidades e institutos de pesquisa para estabelecer bases de cooperação em pesquisa universitária industrial, a fim de promover a aplicação de novas tecnologias e a transformação de conquistas científicas e tecnológicas na indústria de máquinas-ferramenta CNC, ajudar máquinas CNC as empresas de ferramentas expandem novos campos e impulsionam o desenvolvimento de indústrias de equipamentos inteligentes relacionadas. Este modelo é adequado para parques industriais de máquinas-ferramenta CNC com uma certa base, como a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yangzhou Hanjiang, em colaboração com a Universidade de Tsinghua, o Instituto de Fundição e Forjamento de Jinan, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong e o Instituto de Automação de Shenyang do Academia Chinesa de Ciências construirá conjuntamente o Instituto de Pesquisa de Máquinas-Ferramenta CNC de Yangzhou. Por meio de inovação integrada e avanços tecnológicos essenciais, aprimorou a inovação independente e a competitividade de mercado da indústria de máquinas-ferramenta CNC de Yangzhou Hanjiang.
2. Modelo líder de condução empresarial
Este modelo apresenta primeiro empresas líderes em máquinas-ferramenta CNC com forte resistência, grande escala e forte capacidade de condução e, em seguida, depende de grandes empresas para atrair empresas de apoio relevantes, alcançando a complementação e extensão da cadeia industrial. Este modelo é adequado para parques industriais recém-construídos sem qualquer base industrial, impulsionados por empresas líderes, para ganhar rapidamente popularidade industrial e expandir a escala industrial. Por exemplo, o Parque Industrial de Máquinas-Ferramenta CNC Yunnan Yuxi atraiu empresas ou projetos de apoio nacionais e estrangeiros para se estabelecerem no parque, apresentando as 500 maiores empresas de máquinas da China, o Grupo Zhengcheng, como uma empresa líder. Atualmente, reuniu mais de 80 fabricantes de máquinas-ferramenta e empresas relacionadas.
3. Contar com a transferência industrial nacional e estrangeira para atrair modelos de registo familiar
Com a transferência de indústrias nacionais e estrangeiras entrando em um novo estágio de otimização do layout da cadeia industrial e desenvolvimento coordenado, as regiões costeiras orientais e centrais e ocidentais da China estão enfrentando uma nova rodada de oportunidades de transferência industrial, que podem atrair máquinas-ferramenta CNC de classe mundial empresas a se estabelecerem, bem como bases de filiais de empresas nacionais e empresas iniciantes a se estabelecerem. O fabricante alemão de máquinas-ferramenta Omete Machine Tool e Giant Wave se estabeleceram em Taicang, Jiangsu, e a Giant Wave construiu uma fábrica de fabricação inteligente de classe mundial em Taicang; A Beijing Jingdiao Technology lançou um projeto em Langfang para produzir 1.530 máquinas de gravação CNC de alta qualidade anualmente.
No processo de desenvolvimento do parque industrial de máquinas-ferramenta CNC, é impossível adotar um modelo único, mas é necessário formar múltiplas forças motrizes com base nas características da base e dos clusters industriais envolventes, combinadas com vários métodos, a fim desenvolver melhor a indústria de máquinas-ferramenta CNC e participar de forma adequada na divisão do trabalho nacional e internacional.